Nueva York, 1930: Harry, un barbero racista cambiará su actitud tras descubrir una trompeta mágica. 
Ambientado en los años posteriores a la gran depresión del 29, momento en el que se origina el Swing (estilo de jazz en el que destacaron Fletcher Henderson, Johnny Hodges, Benny Carter, Ella Fitzgerald…) y época cargada de grandes disputas raciales.

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