Sinopsis: en primeros años del siglo XX, el famoso barítono Joachim Dallayrac decide retirarse de los escenarios para enseñar a la joven Sophie, que será su única alumna hasta que aparece Jean, un ladronzuelo a quien rescata de la calle tras descubrirle un gran talento para el canto. 

La relación entre los protagonistas, la pasión por la música y el proceso de enseñanza y aprendizaje son los elementos de una historia que se nos muestra con gran preciosismo en su ambientación y en su puesta en escena.